
美国6月非农就业报告意外爆冷,新增就业人口仅5.7万人,远低于预期的11.3万人,前值也被大幅下修至12.9万人。就业增长显著失速,强化了市场对经济放缓的判断,美联储加息预期随之降温。
非农数据出炉后,疲弱的就业报告确实一度提振了市场情绪——市场对美联储继续加息的担忧缓解,美股盘初全线走高,纳指涨0.04%,标普500指数涨0.26%,道指涨0.57%。黄金板块领涨,哈莫尼黄金涨超5%;科技股小幅反弹,美光科技涨0.55%,算力租赁商CoreWeave涨0.38%,康宁涨0.88%。
然而,乐观情绪未能延续,美股随后转跌。纳斯达克指数由涨转跌,纳指100跌幅扩大至1%,费城半导体指数跌超1.8%。成分股中,闪迪跌6.54%,拉姆研究跌6.33%,泰瑞达跌6.21%,特斯拉跌近6.2%至398.76美元。
值得留意的是,特斯拉股价虽承压,但交付数据实则亮眼——公司周四公告称,第二季度全球交付480126辆汽车,远超彭博分析师平均预期的396466辆,同比增幅达25%。
美股存储芯片指数跌超7%,成分股全线溃败,闪迪盘中跌幅扩大至10%,泰瑞达、拉姆研究、应用材料、希捷科技、西部数据、Rambus、美光科技至多跌7.6%。
美股盘中,纳指100跌幅扩大至1%,费城半导体指数跌超1.8%。闪迪跌6.54%,拉姆研究跌6.33%,泰瑞达跌6.21%,特斯拉跌近6.2%,报398.76美元。欧股主要股指涨幅扩大,德国DAX指数日内涨幅达1%,法国CAC40指数涨近1%,欧洲斯托克50指数涨0.8%,西班牙IBEX35指数涨1.2%。美国国债收益率走低,2年期国债收益率下行超5bp,现报4.131%;10年期国债收益率下行1.6bp,现报4.469%。美元指数在非农公布后跌至两周低点100.58。WTI原油期货跌幅扩大至2%,报67.199美元/桶。现货黄金日内涨幅扩大至2%,报4119.28美元/盎司;现货白银日内涨幅扩大至4%,报61.5美元/盎司。纳指盘中转跌,存储芯片板块集体下挫纳指盘初涨0.04%,标普500指数涨0.26%,道指涨0.57%。黄金板块领涨,哈莫尼黄金涨超5%;科技股小幅反弹,美光科技涨0.55%,算力租赁商CoreWeave涨0.38%,康宁涨0.88%。
美股盘中,纳指100跌幅扩大至1%,费城半导体指数跌超1.8%。闪迪跌6.54%,拉姆研究跌6.33%,泰瑞达跌6.21%,特斯拉跌近6.2%,报398.76美元。非农提振昙花一现,纳指100跌幅扩大至1%,存储芯片指数跌超7%,特斯拉跌超6%。
美股存储芯片指数跌超7%,成分股全线溃败,闪迪盘中跌幅扩大至10%,泰瑞达、拉姆研究、应用材料、希捷科技、西部数据、Rambus、美光科技至多跌7.6%。
AI资本支出前景存疑,市场情绪高度脆弱6月下旬,从首尔到纽约的科技股经历了大起大落,市场对AI涨势能否持续的担忧持续积聚。
Betashares投资策略师Hugh Lam表示,"亚洲股市走势持续对AI资本支出建设的可持续性以及Meta相关头条所引发的算力过剩担忧保持高度敏感。"
欧股主要股指涨幅扩大,德国DAX指数日内涨幅达1%,法国CAC40指数涨近1%,欧洲斯托克50指数涨0.8%,西班牙IBEX35指数涨1.2%
沃什释放鸽派信号,7月加息预期降温在股市动荡的同时,美联储的政策路径成为稳定市场情绪的关键因素。美联储主席沃什在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行年度论坛上表示,过去一个月通胀预期有所缓和,近几周的价格风险已经下降。他同时重申了将通胀率恢复至2%目标的决心。
这一表态被市场解读为美联储不急于加息的信号。Evercore的Krishna Guha对此分析称:“至少,他的言论没有为短期内7月加息的猜测提供任何燃料。在我们看来,这表明新任美联储主席目前没有看到立即加息的理由,尽管他保留了每次会议的所有选项。”
美国经济数据的韧性也为市场提供了支撑。6月份美国制造业连续第六个月扩张,战争导致的投入成本飙升有所缓解。印刷、电气设备和纺织品领涨,而纸制品、家具和木制品则出现萎缩。
Raymond James首席经济学家Eugenio Aleman表示:“总体而言,该报告表明制造业持续保持韧性,并支持了我们关于美国经济正在重新加速的观点,今年经济增长仍有望达到约2.4%。”
目前,市场注意力已转向周四的美国就业报告。Barclays私人银行和财富管理首席市场策略师Julien Lafargue指出,由于Warsh将通胀作为首要关注点,6月非农就业数据“不太可能单独改变利率预期”。他还补充说,与FIFA世界杯相关的招聘预计会扭曲该数据。
国际油价大幅走低原油市场的持续下跌为全球市场提供了一定喘息空间。布伦特原油下跌0.8%至每桶71美元,创下自2月底美国和以色列袭击伊朗以来的最低水平。WTI原油也下跌1.1%至每桶67.80美元。特朗普对此公开表示:“油价正在快速下跌。”
油价走低的核心驱动力来自中东地缘政治的积极进展。据彭博援引美国高级政府官员透露,美国谈判代表Steve Witkoff和Jared Kushner在卡塔尔进行了积极的讨论,与伊朗的技术性谈判正在取得进展,各方正试图将临时和平协议转化为永久结束战争的方案。
伊朗官方通讯社(IRNA)援引副外长Kazem Gharibabadi的话报道称,德黑兰已成立工作组讨论当前协议的实施并谈判最终和平协议,不过目前尚未举行任何会谈。
Jefferies的Mohit Kumar对此评论道:“我们在地缘政治方面持乐观态度。这并不是说我们认为会达成一项全面协议,它可能更像是一种妥协。但只要海峡保持开放,石油继续流动,市场可能会对地缘政治变得不那么敏感。”
此外,黄金稳于4000上方,小幅上涨0.3%。
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