
美股在强于预期的制造业数据支撑下全线上涨,标普500指数重新逼近历史高位。市场风险偏好在经历上周贵金属暴跌、加密资产剧烈去杠杆后出现阶段性修复,但美元与利率同步走高,使得贵金属反弹乏力。
据华尔街见闻,美国1月ISM制造业指数升至52.6,为2022年以来最高水平,显著高于市场预期。美国制造业在经历近一年的收缩后出现实质性扩张迹象,美股周期股、小盘股领涨,道指涨幅达到1.1%,而大型科技股整体表现相对平淡。
(美股基准股指日内走势)
据Lombard Odier资管公司的Florian Ielpo称,该报告表明,由于美联储已成功重振制造业,因此美联储可能会在较长一段时间内保持政策不变。他表示:
这一发展对企业盈利而言从根本上来说是利好消息,美国股市和受益于美国经济增长势头的全球股市都将从中受益。短期来看,这强化了‘金发姑娘’理论,即经济稳健增长且通胀可控。
制造业数据的超预期压制了市场对美联储短期内进一步宽松的押注。美债收益率全线上行,10年期美债收益率上行4个基点至4.28%,2年期收益率升至3.57%。
(美债收益率在超预期ISM数据公布后快速上行)
FHN Financial的Mark Streiber表示:
今天早上出人意料强劲的ISM制造业调查引发了美债抛售潮。但调查结果中的一些特殊情况以及供应管理协会的警告,都给1月份制造业指数的涨幅泼了一盆冷水。
ISM制造业商业调查委员会主席Susan Spence在声明中表示:
尽管这些数据为年初带来了积极信号,但也需要谨慎看待。有评论指出,1月份通常是节后补货的月份,此外,由于持续存在的关税问题,部分采购行为可能是为了提前应对预期中的价格上涨。
BMO资本市场的Vail Hartman则认为,美债收益率的走势即将为买家入场打开大门。他说道:
我们认为,如果价格回升至上周的峰值4.30%,将是一个有吸引力的入场点,可以吸引那些等待逢低买入机会的场外投资者入场。
美元在此背景下继续走强,彭博美元指数上涨0.3%、二连涨,录得去年4月以来最强的两日表现。分析认为外汇市场的变化,进一步巩固了过去几个交易日形成的共识:“做空美元、押注货币贬值”的交易正在阶段性退潮。
相比股市的反弹,现货黄金周一再跌4.9%,盘中虽一度反弹,但整体仍显著低于上周高点。白银继续走弱,在亚洲时段延续抛压后,欧美交易时段才出现企稳迹象。金银比自50倍下方快速反弹后,维持收敛区间于58倍附近。
(金银比开始收敛震荡)
市场普遍认为,当前贵金属的剧烈波动,更多源于仓位与杠杆的集中出清,而非基本面发生根本性逆转。上周特朗普提名沃什为下一任美联储主席,被视为动摇“货币贬值交易”的关键触发点。
富国银行的Darrell Cronk表示:
大宗商品价格走势更多的是弱势投资者或杠杆投资者的仓位洗牌,而不是基本面发生变化。这是一个需要密切关注的市场,因为它存在诸多脆弱性和极端情况。
多家机构指出,当前的调整更像是一轮情绪与仓位驱动的“降温”。贵金属的长期配置逻辑并未彻底消失,但短期内,其价格表现正在从“避险资产”向“高波动交易品”回归。
(金银成交量略微下降)
据彭博社汇编的数据显示,黄金30天实际波动率已攀升至44%以上,创下2008年金融危机以来的最高水平。这一数字超过了比特币的约39%。
大宗商品中,原油成为周一表现最弱的品种之一。华尔街见闻提及,随着特朗普表示美国正与伊朗进行沟通,地缘政治溢价明显回落,WTI原油单日下跌超5%,至每桶62美元附近。
加密资产在经历周末剧烈清算后出现反弹,比特币上涨近2.5%,但整体仍显著低于上周水平,资金情绪依然谨慎。
周一美股道指收涨1%,纳指涨超0.5%,生物科技、半导体、银行指数涨超1%。航空业ETF收涨3.5%,领跑美股行业ETF,标普能源板块跌约2%。闪迪延续强势涨15.44%,报665.24美元。
美股基准股指:
标普500指数收涨37.41点,涨幅0.54%,报6976.44点。
道琼斯工业平均指数收涨515.19点,涨幅1.05%,报49407.66点。
纳指收涨130.292点,涨幅0.56%,报23592.107点。
罗素2000指数收涨1.02%,报2640.28点。
恐慌指数VIX收涨3.32%,报17.44。
美股行业ETF:
全球航空业ETF收涨3.51%,区域银行ETF、银行业ETF至多涨1.79%,半导体ETF涨1.12%,科技行业ETF涨0.96%,能源业ETF跌1.96%。
(2月2日 美股各行业板块ETF)
科技七巨头:
万得美国科技股七巨头(Magnificent 7)指数涨0.11%。
苹果涨4.04%,谷歌A涨1.78%,亚马逊涨1.53%,Meta跌1.41%,微软跌1.61%,特斯拉跌1.98%,英伟达跌2.89%。
芯片股:
费城半导体指数收涨1.70%,报8134.488点。
台积电ADR涨3.22%,AMD涨4.03%。
闪迪延续强势涨15.44%,报665.24美元。中概股:
纳斯达克金龙中国指数收跌0.65%,报7681.87点。
热门中概股里,小鹏收跌8.2%,比亚迪跌6.7%,小马智行跌4.2%,文远知行跌4.1%,阿里跌0.6%,拼多多涨2.3%。其他个股:
Circle跌7.91%。
比特币盘中重挫拖累持币“大户”Strategy跌近7%。华特迪士尼公司股价下跌约7.2%,此前公司第一财季中调整后收益下降。欧洲股市创收盘历史新高,旅游、银行板块至少涨2%,潘多拉涨超9%,彪马、嘉年华涨超8%。意大利银行板块涨1.7%,和英国股市创收盘历史新高。
泛欧股指:
欧洲STOXX 600指数收涨1.03%,报617.31点,突破1月15日所创收盘历史最高位614.57点。
欧元区STOXX 50指数收涨1.00%,连续第二个交易日反弹,报6007.51点。
各国股指:
德国DAX 30指数收涨1.00%,报24784.92点。
法国CAC 40指数收涨0.67%,报8181.17点。
英国富时100指数收涨1.15%,报10341.56点,突破1月15日所创收盘历史最高位10238.94点。
(2月2日 欧美主要股指表现)
板块和个股:
欧元区蓝筹股中,达能股份收涨4.74%,北欧联合银行NDA、德国思爱普Sap、桑坦德、西门子能源、裕信银行、西班牙对外银行、荷兰国际集团(ING)、德国电信涨2.85%-2.02%进入表现前九。
欧洲STOXX 600指数的所有成分股中,潘多拉收涨9.16%,Delivery Hero涨8.90%,彪马涨8.41%,嘉年华涨8.11%表现第四。
STOXX 600旅游与休闲指数涨2.51%,银行指数涨2.00%,电信指数涨1.66%,食品及饮料指数涨1.51%。美国制造业指数公布后,美债收益率刷新日高。德国债券收益率普遍涨超2个基点。英债收益率普遍跌超1个基点。
美债:
纽约尾盘,美国10年期国债收益率涨3.59个基点,报4.2714%。
两年期美债收益率涨4.30个基点,报3.5634%。
(美国主要期限国债收益率)
欧债:
欧市尾盘,德国10年期国债收益率涨2.5个基点,报2.868%,日内交投于2.836%-2.871%区间。
英国10年期国债收益率跌1.3个基点,报4.509%,大部分时间低位震荡。
法国、意大利、西班牙和希腊等四国10年期国债收益率涨超2个基点。
美元两连涨,比特币跌至去年4月份低点后反弹。离岸人民币盘中涨破6.94、靠近将近三年来高位。加密货币盘中转涨,比特币盘中跌破7.5万美元后一度反弹超6%,以太坊一度较日低涨超10%。
美元:
纽约尾盘,ICE美元指数涨0.67%,报97.641点,日内交投区间为97.008-97.733点。
彭博美元指数涨0.35%,报1192.42点,日内交投区间为1187.02-1193.19点。
(彭博美元指数二连涨)
非美货币:
纽约尾盘,欧元兑美元跌0.48%,英镑兑美元跌0.13%。
商品货币对中,澳元兑美元跌0.22%,,美元兑加元涨0.47%。
日元:
纽约尾盘,美元兑日元涨0.56%,报155.56。
离岸人民币:
纽约尾盘,美元兑离岸人民币报6.9426元,较上周五纽约尾盘涨158点,日内整体交投于6.9630-6.9380元区间。
加密货币:
纽约尾盘,现货比特币反弹2.64%,报78550美元。
(比特币跌至去年4月低点后反弹)
现货以太坊涨2.30%,报2340美元。
美国原油期货收跌4.7%,纽约天然气跌超25%。
原油:
WTI 3月原油期货收跌3.07美元,跌幅将近4.71%,报62.14美元/桶。
(WTI原油期货下挫)
布伦特4月原油期货收报66.30美元/桶。
天然气:
NYMEX 3月天然气期货收跌超25.65%,报3.2370美元/百万英热单位。
金价连续三个交易日下跌,逼近12月31日底部4319.37美元,一度跌穿50日均线、逼近100日均线。伦锡收跌10%,三连跌,伦镍跌超6%至四周低位,伦铜跌超2%至逾一周低位。
黄金:
纽约尾盘,现货黄金跌4.54%,报4671.58美元/盎司,全天处于下跌状态。
(现货黄金价格)
COMEX黄金期货跌0.90%,报4702.60美元/盎司,14:38也曾跌至4423.20美元。
白银:
纽约尾盘,现货白银跌6.73%,报79.4438美元/盎司。
COMEX白银期货涨1.56%,报79.760美元/盎司。
其他金属:
纽约尾盘,COMEX铜期货跌1.49%,报5.8345美元/磅,北京时间14:40曾跌至5.5640美元。
现货铂金跌2.93%,现货钯金涨0.74%。
LME期铜收跌266美元,报12892美元/吨。LME期镍收跌1127美元,报16827美元/吨。LME期锡收跌5364美元,报46591美元/吨。风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。方道配资官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。